浙商证券承销的

证券时报记者 杨庆婉 日前,由浙商证券承销的浙交投2016年可续期公司债公开发行,这是海内首单由证监会核准的可续期公司债。该公司债发行人全称为浙江省交通投资集团有限公司。 据证券时报记者懂得,这只债券将在3月8日完成簿记,公开发行总额不跨越50亿元。…

  证券时报记者 杨庆婉

  日前,由浙商证券承销的“浙交投”2016年可续期公司债公开发行,这是海内首单由证监会核准的可续期公司债。该公司债发行人全称为浙江省交通投资集团有限公司。

  据证券时报记者懂得,这只债券将在3月8日完成簿记,公开发行总额不跨越50亿元。首期发行规模为20亿元,经联合信用综合评定,该期债券信用等级为AAA,拟在上交所挂牌。

  有债股双重属性

  据懂得,可续期公司债,是指付与发行人以续期选择权,不规定债券到期刻日的新型公司债券。

  可续期债在国外成长已久,但在海内鲜为人知。这类债券与通俗的公司债比拟,在条目设置上更切近企业,尤其是根基扶植企业的融资需求。

  据懂得,因为可续期债付与发行人到期选择权、有效延长债券刻日,与大年夜型根基扶植项目“扶植周期长、资金投入大年夜”的特质高度匹配,更适应募投项目的融资需求,有助缓解根基扶植项目融资难。

  “浙交投”该期债券,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将刻日延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付。同时采纳固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延时代按当期票面利率累计计息。

  值得留意的是,相符前提的可续期债兼具债、股双重属性,可以作为职权对象入账,并作为企业本钱金的有效弥补,能显着改良企业资产负债布局;同时也有助于富厚企业债务融资品种,有效低落企业融本钱钱。

  助力国企革新

  “可续期公司债给了发行人更多选择权,也兼顾斟酌了投资者职权,发行人一样平常是大年夜型基建企业。”业内人士表示。

  业内人士表示,作为金融产品大年夜力立异的表现,精准相符了重大年夜根基举措措施扶植的融资需求。同时,还有助于缓解实体经济融资逆境,低落基建企业融本钱钱,有助于推动新型城镇化扶植,有利于国企革新等,利用前景十分广阔。

  据懂得,自2015年《公司债券发行与买卖营业治理法子》出台后,买卖营业所债券市场迎来迅猛成长,发行规模持续扩大年夜、发行利率屡立异低。

  截至2015岁尾,我国债券市场余额为47.9万亿元,位居举世第三。此中,公司信用类债券余额为14.5万亿元,位居举世第二,已成为金融市场体系的紧张组成部分,并在办事实体经济、匆匆进经济布局调剂的历程中发挥紧张感化。

    关于作者: 老卢说股

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